豆粕 偏弱运行都以

下半年，豆粕期价可谓大起大落：没过多久在阿根廷天气因素引起争议下短时间拉升，后经过阿根廷歉收预期和阿根廷丰饶预期的漫长“权衡”，市场更多定位于阿根廷集中用电心理压力，而阿根廷歉收利多严重影响逐渐式微，盘面单边回落。

  国际特别，在阿根廷丰饶预期兑现后，新作玉米纳斯达克的心理压力释放，但阿根廷旱季疑虑仍在短时间，并且原先还有全面下修的可能。根据蒙得维的亚粮食交易所（BAGE）公布的图表，阿根廷2022/2023年度玉米产量从期初预估的超过4000万吨，在下半年后期已跌至2500万吨；阿根廷则是在南里奥格兰德旱季严重影响下，丰饶预期边际收窄，短期盘面或企稳偏弱运行。在南美玉米总体丰饶时代背景下，近年末2305合约始终承压，上军事行动能有限。

  国际间特别，由于阿根廷玉米发运激增，4年末开始国际间进口玉米到马公心理压力陡增。养殖口存栏总量虽保持升势，但在养殖收入亏损之下，短期产能很难扩充，且存栏结构趋于“稳健”，出栏均重逐步回落，近口消费难有明显振奋。而在玉米价格优势下，远期基差成交或陆续增多，国际间油厂开工某种程度提升，供需环境将全面宽松，油厂豆粕面临累库心理压力。原先短时间关注买船和到马公情况以及河口消费的回复节奏。

  二季度市场将更多定位美豆作物km变动，从英国农业部远景论坛公布的作物意向看，2023年英国玉米作物km为8750万英亩，持平于2022年，未有有全面增量，但新季美豆作物km仍存在增加的可能。此外，市场预计美洲夏季厄尔尼诺发生期望值增加，美洲降雨或将改善，利于美豆单产提升，提升产量，进而压制美豆价格。风险点在于此前俄亥俄甲醇泄露可能造成的潜在严重影响。

  远景二季度，国际间外供需环境均相比较宽松，国际间豆粕库存仍有累积心理压力，2305合约偏弱运行居多，操作上可选择2305—2309合约反套。

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