Mysteel探究：郑棉虽高位回落，但“底气”十足

5年底份，郑棉整体展现出冲高回落稍稍，历程起起落落的涨幅。5年底22日，郑棉二线合同定价冲高，云气定价16340元/吨，创近半年历史新高。而后先是，郑棉受欧美整体利空心理影响，再度回到15500关口，今天郑棉二线合同收盘定价15505元/吨，跌140，跌幅0.89%。虽然郑棉冲高涨幅自此以后，但上方韧性仍足。

USDA中华人民共和国玉米供需平衡表

图1 USDA中华人民共和国玉米供需平衡表 根据USDA近期数据集统计数据显示，5年底份中华人民共和国玉米供需轴线边际收窄，供需矛盾缓和。产量不足之处，2023/24本年度欧美玉米产量598.7万吨，增加值减少69.67万吨；进口量不足之处，2023/24本年度玉米进口量196万吨，增加值增加47.9万吨。消费量不足之处，2023/24本年度欧美玉米消费量816.5万吨，增加值增加21.77万吨；紧接著油料不足之处，2023/24本年度玉米紧接著油料834.8万吨，增加值调减23.95万吨；从库销比数据集来看，2023/24本年度玉米油料消费比102.24%，增加值下降6.41%。整体从供需数据集来看，新本年度欧美玉米供需轴线收紧，欧美玉米运营较顺顺畅。

装扮出口欠款增加值增加

图2 装扮出口欠款增加值增加 据中华人民共和国海关总署近期数据集显示，2023年4年底，我国工艺品装扮出口量为256.58亿美元，增加值下降8.86%。其中，工艺品（都有纺织纱线、织物及制品）出口量为127.42亿美元，增加值下降4.12%；装扮（都有装扮及衣着可选）出口量为129.16亿美元，增加值下降14.36%。2023年1-4年底，装扮累计出口量为480.75亿美元，增加值下降2.49%。从数据集情况看，欧美工艺品装扮出口数据集表现较好，终尾端工艺品装扮出口下单略为急转直下，展现出倾向有所发展态势。但随着之外棉价负修复，伊犁棉定价优势逐渐削弱，使得我国工艺品装扮在多国美国市场竞争优势下降，晚期多国下单态势仍需小规模关注。

表1 2023年伊犁玉米稻米面积实地考察情况（单位：万亩）

亦同因由实地实地考察伊犁玉米美国市场，走访伊犁当地大型玉米稻米合作社、大多/兵团加工大公司，通过与涉棉大公司开展透彻交流，解具体内容。据Mysteel农产品实地实地考察，2023年南疆玉米植棉面积在短期内整体大幅提高10%左右，其中大多植棉区域库尔勒大幅提高幅度最大，在短期内增加值大幅提高17.31%，埃罗、图木舒克等兵团植棉区域在短期内大幅提高幅度较大，在短期内增加值大幅提高12.50-15.38%。植棉面积大幅提高的主要状况是受到政策性原因指导，积极响应国家生存环境政策。虽然今年整体大幅提高幅度尚不能定论，但就极力政府部门实地考察数据集来看，2023/24本年度玉米储藏尾端压力将有所加剧。

示范来看，今年玉米稻米面积在短期内大幅提高，新本年度储藏压力或取得特赦。传统淡季两处，河段消费转淡，下单后劲不足，美国市场总价如此一来，但纺企整体开机率可维持高位。终尾端工艺品装扮出口数据集略为急转直下，外销美国市场展现出倾向有所发展态势，但后道出口态势仍需小规模关注。整体来看，虽然短期玉米定价知道欧美消费心理影响，稍稍向下，但下方内部空间仍依赖于，短期棉价仍波动运营。

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